编者按：本文来自微信大众号“IPO早知道”（ID：ipozaozhidao），作者Uncle C，36氪经授权发布。
据IPO早知道音讯，阿里巴巴于昨日正式发动香港揭露出售，缺乏半响，其孖展认购已录得超量认购，揭露出售将于11月20日正午12点完毕。
揭露出售敞开后，商场认购心情炽热，缺乏半响已录得火速超购，到11月15日下午，富途证劵用户运用孖展认购阿里已达10亿港元以上，仍在继续进行中。耀才证券行政总裁许绎彬表明，该行暂为阿里借出13亿元孖展额；辉立证券则暂有10亿元孖展额，信诚证券联席董事张智威称，该行暂为阿里借出9亿元孖展额，3间券商合共借出32亿元，相对于阿里揭露出售集资23.5亿元计，已录得超量认购。
阿里巴巴将于11月26日在香港买卖所主板上市，股份代号为9988。本次将新发行5亿股普通股新股，发行价格将不高于每股出售股份188港元，终究将将于11月20日截止招股后，由公司办理层与承销团一起参阅投资者需求及前一买卖日美股收市价进行定价。假如算上7500万股的超量认购，按最高出价格出售，这次阿里巴巴最多可征集资金1081亿港元。此次揭露出售选用全电子化请求程序，这是香港历史上初次彻底无纸化IPO。
阿里巴巴在港交所将以每手100股股份为单位进行买卖，入场费约为18989港元。而各劵商也在认购期间推出了不同优惠方案，其间中銀香港推出了新股认购及融资认购优惠，如客户在认购期内经中银香港黄表认购阿里巴巴，可获豁免新股认购手续费，别的，还供给了新股融资认购优惠，融资成数达90%，年利率为3.2%。在15日发布的致投资者信中，阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官张勇表明，经过20年的开展，阿里巴巴现已从建立之初的一家电子商务公司开展成为初具概括的横跨数字商业、数字金融、才智物流、云核算大数据等的数字经济时代的商业基础设施，并由此形成了一个共同的数字经济生态。阿里将继续坚决推广全球化、内需、大数据和云核算三大战略，以完成未来五年经过阿里渠道服务全球顾客，其间有超越10亿的我国顾客，并发明10万亿人民币以上消费规划的方针。
“2014年阿里巴巴初次上市时，惋惜地错过了香港。香港是全球最重要的金融中心之一，咱们我们都希望能奉献自己的绵薄之力，积极参加到香港的未来建设中，“张勇写道。
此次港交所两地上市完成后，阿里巴巴集团港交所上市股份与纽交所上市的美国存托股将可相互转化，转化书札为每一份美国存托股代表陈腔滥调普通股。这也代表着，阿里巴巴集团将成为首个一起在我国香港和美国纽约两地上市的我国互联网公司。
本次IPO发行，由中金公司和瑞士信贷担任联席保荐人及联席全球协调人，花旗举世金融、摩根大通及摩根士丹利一起担任本次发行的联席帐簿办理人及联席签头经办人。
征集的资金将大多数都用在驱动用户增加及提高参加度，继续在数字经济体中拓宽并供给广泛的产品和服务；助力企业完成数字化转型, 提高运营功率，继续施行新零售事务，继续在云核算技能、供应链办理体系和营销体系进行投入；继续立异产品和技能，助力新商业模式。
