放置近2个月后,“巨无霸”百威亚太再度冲刺港股IPO。“东山再起”的百威亚太不仅在发行股份数量、发行价区间及融资额上均做了相应调整,还出售了澳洲事务,事务结构显着优化。依据揭露信息,公司预期将于9月30日上市。闻名美港股券商山君证券已于9月18日敞开百威亚太的打新通道,支撑出资者“一键打新”。
依据招股书内容,公司拟发行12.6亿股,还有不超越15%超量配股权。每股发行价由前次的40港元-47港元几近腰斩至27港元-30港元。按发行价上限核算,百威亚太此次IPO募资额仅约378亿港元,较7月初拟IPO募资额削减过半。
山君证券相关担任人介绍,此次百威亚太的IPO备受出资者重视,其打新通道已于9月18日上线,出资者登录山君证券APPTiger Trade即可了解打新概况。依据打新规则,出资者最低申购数量为100股。依照估计发行价核算,出资者经过山君证券打新最低门槛约为3030港元左右,现在已有很多出资者成功进行了申购。
增加显着乏力的澳洲事务被变卖
材料显现,百威亚太是啤酒界巨子百威英博的亚洲子公司,旗下有很多啤酒品牌,具有坐落我国、韩国等多地的56家酿酒厂及61个经销中心。2017年、2018年百威亚太别离出售啤酒93.97亿公升和96.25亿公升,完成经营收入60.99亿美元和67.4亿美元。
百威亚太在我国啤酒商场亦占有不小比例。尤其是在我国高端、超高端啤酒范畴,百威亚太更是处于抢先方位。GlobalData材料显现,按消费量计,2018年,百威亚太占有的我国高端啤酒商场比例为46.6%。
依据百威亚太最近更新的第二版招股书内容,其间最为有目共睹的一点是,在初次IPO方案停滞后,百威亚太剥离了其澳洲事务。
7月19日,百威亚太母公司百威英博宣告,以约160亿澳元(约合113亿美元)的价格,将澳大利亚子公司Carlton & United Breweries出售给日本饮料食物巨子朝日集团。
依据揭露内容,百威亚太区域西部包含我国、印度、越南等,而亚太区域东部包含韩国、日本、新西兰以及澳洲。因而,当澳洲事务出售今后,将不再计入亚太区域东部的成绩。
进一步剖析,依据第二版招股书,在2017和2018年,除掉澳洲的百威亚太总收入为61亿美元和67.4亿美元,同比增加10.5%,去除钱银等影响后的内生增加为7.4%。
与此比照,同期澳洲事务总收入别离为16.9亿和17.2亿美元,同比增幅只要1.7%,远低于全体平均值。
此外,从销量上来看,百威亚太澳洲区域的2018年销量为8亿公升,占整个百威亚太总出售量的7.8%,但其同比增加为零。同期除澳洲外区域的全体销量96.2亿公升,同比增加2.2%。
归纳来看,相较于百威亚太的其他事务区域,澳洲区域的出售收入以及销量等数据均体现出增加乏力的痕迹。因而,从成长性视点来看,剥离澳洲事务后,百威亚太的增加势头将会更好。
与前次招股书比较,另一个严重调整则是,百威亚太引入了新加坡政府主权基金GIC作为柱石出资者,后者赞同按发价格认购总金额约10亿美元的股份。招股书显现,GIC现时的出资组合规划逾1000亿美元,是全球最大基金办理公司之一。
IPO“超级周期”敞开山君证券美港股打新炽热
近年来,跟着新经济公司敞开新一轮IPO“超级周期”,美港股打新成为山君证券事务的一大亮点。越来越多的出资者开端将目光转向海外商场,除了直接在美港股二级商场生意股票赚取本钱利得,打新成为相同重要的出资手法。
除百威亚太之外,山君证券在港股一侧曾供给小米、美团等巨子的新股申购;在美股一侧曾独家供给腾讯音乐、360金融、拼多多、哔哩哔哩、爱奇艺、虎牙等中概股的新股申购。
其间,不少公司在上市首日股价大涨,使参加打新的出资者着实感触到了打新商场的挣钱效应。上一年5月,虎牙上市首日大涨34%,成游戏直播榜首股。2个月后,拼多多在上市首日也暴升40.53%。
作为啤酒界的“巨无霸”,既有亮眼的财务数据,又有巨子的加持,百威亚太本次IPO的体现也让不少出资者非常等待。
在其打新补白重视的一起,山君证券也提示一般出资者需注意危险。“美港股商场的新股申购与A股有较大的不同,出资者要了解清楚,最好经过根本面的剖析来防备危险,而不是简略的打新。”山君证券相关担任人称。
依据揭露材料,山君证券成立于2014年,是一家高速成长的互联网券商。公司首要面向个人出资者、组织供给美股、港股、英股、A股(沪港通/深港通)等全球首要商场的证券生意和增值服务,现在已获得美国、新西兰、澳大利亚的券商车牌或答应。本年3月20日,山君证券在美国纳斯达克挂牌上市,股票代码为TIGR。