恩秀正在房间里配药，一个神秘人突然进来，守在屋外的德万立刻召集于达赤众人营救恩秀，却不知这人的目的本就不是恩秀，而是为了取走恩秀的医具。
恭愍王准备去行省亲审德兴君，他知道此行危险重重便提前向王妃辞行，王妃说自己理解他的做法，会一直等着他回来。
崔尚宫得知恩秀遇袭的消息，众人回到住处后发现恩秀正在研制的解药全毁了，医具也不见了，明白了那人的目的。恩秀看到被扔在床边的黑布，认出这是绑在崔莹剑上的，是属于崔莹前未婚妻的东西，便问崔尚宫自从那人死后崔莹消沉了多久，因为现在解药被毁天门即将开启，她已经没有时间重新研制解药，她担心自己死后崔莹不知会怎样。崔尚宫让她自己去问崔莹，这样才能做出正确的决定。
使者去见德兴君问他登基后打算做什么，德兴君说自己会把高丽变成元朝的附属，自己担任丞相，并恢复奇辙的地位。但这样的回答并不能让使者满意，他也是高丽人，看到高丽即将消亡便不准备再参与奇辙与德兴君的事。
恭愍王来到德兴君的住处，开始亲自审问德兴君，说自己会宽恕他的罪行，前提是把他从王族除名。德兴君却丝毫不惧，让奇辙拿出使者送来的圣旨里面写着封德兴君为高丽王，双方气氛立刻紧张起来，奇辙已经动了杀机，恭愍王却固执地不肯立刻，崔莹命人把他带走自己留下了断后。恭愍王被困在行省的消息很快便传回京城，王妃出面稳固众臣，要大臣开始起兵，并说要是王出了什么事，后事由大臣全权做主。
行省里崔莹等人护送着恭愍王与敌人艰难地搏杀，恭愍王坚信大臣们会出兵来救自己，坚持不肯离开。这边大臣们还在犹豫到底要不要去救恭愍王，他们不敢跟元朝对峙，宁可做高丽附属也不肯出兵救恭愍王。形势越来越危急，但这时崔莹手臂的怪病却又突然发作，他却咬牙坚持着。眼看援军还未到来，崔莹把现在的情况告知恭愍王，质疑他的判断，但恭愍王的一番话又把他稳定下来。恩秀在收拾房间的时候发现了自己给崔莹的那瓶药，里面已经空了却放着一朵干花，那是自己曾戴在他头上的，恩秀不禁伤感起来。（原创剧情，转载请注明出处！）
